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Gestion patrimoine

Le Réseau GCL a pour principales missions d’accompagner les chefs d’entreprise dans l’organisation et l’optimisation de leur patrimoine professionnel mais aussi privé. Nous conseillons également cédants et cessionnaires d’entreprise dans l’optimisation, en amont, du schéma juridique, patrimonial et fiscal optimal.

Et si nous vous aidions à optimiser votre patrimoine ?
Gestion du patrimoine

  • Évaluer mon organisation patrimoniale
  • Être conseillé en toute indépendance dans mes investissements
  • Trouver un interlocuteur disponible, réactif et objectif
  • Appréhender les problématiques du chef d’entreprise
  • Assurer la protection de mon conjoint et de mes enfants
  • Préparer la période post-cession de mon entreprise
  • Adapter ma stratégie face à l’évolution de ma situation personnelle

LA GESTION DU PATRIMOINE : NOTRE SOLUTION GLOBALE

Vous avez besoin de faire un bilan sur votre patrimoine ? Préparer la transmission de votre entreprise ? Optimiser votre fiscalité ?

GCL a sélectionné des gestionnaires en patrimoine et travaille en partenariat avec eux.

Vous voulez améliorer la protection entre époux ou assurer le suivi financier de l’ensemble de vos placements ?

Notre métier est d’assister, conseiller et guider les particuliers comme les entreprises dans l’organisation de leur patrimoine et de leurs investissements.

Bénéficiez dès maintenant d’un accompagnement global et personnalisé à long terme.

LA PROCÉDURE QUE NOUS VOUS PROPOSONS :

  • Le conseiller en patrimoine intervient dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale.
  • Après analyse, il conseille en toute indépendance et objectivité la mise en oeuvre des stratégies adaptées.
  • Nous vous offrons un service sur mesure et personnalisé.
  • Nous inscrivons avec vous une relation de confiance basée sur la confidentialité et qui s’inscrit sur la durée.

LES SERVICES :

Prescription patrimoniale

Analyse de votre situation (l’audit patrimonial) afin de s’assurer de l’adéquation entre les solutions proposées et vos objectifs

✓ Processus de sélection rigoureux des meilleures off res du marché

✓ Suivi dans le temps de l’évolution des placements

Conseil en gestion du patrimoine

✓ Réalisation d’un rapport écrit personnalisé contenant

✓ L’analyse de votre situation (l’audit patrimonial)

✓ La proposition de stratégies patrimoniales

✓ L’optimisation juridique, financière, fiscale, sociale…

Abonnement patrimonial

✓ Accompagnement dans la mise en place des solutions nécessitant l’intervention d’un notaire, d’un expert-comptable, d’un banquier…

✓ Suivi personnalisé et mise à jour annuelle de votre dossier /Stratégies pilotées en temps réel

✓ Assistance aux déclarations d’impôts IR/ISF

Prestation facturée uniquement sous forme d’honoraires. Vous pouvez choisir de mettre en œuvre la stratégie retenue avec le ou les professionnel(s) de votre choix.

 

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